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portada Financial Planning: Eine Theoretische Betrachtung und Deren Umsetzung in die Praxis (in German)
Type
Physical Book
Publisher
Author
Language
German
Pages
120
Format
Paperback
ISBN13
9783838687803

Financial Planning: Eine Theoretische Betrachtung und Deren Umsetzung in die Praxis (in German)

Rainer Fader (Author) · Diplom.De · Paperback

Financial Planning: Eine Theoretische Betrachtung und Deren Umsetzung in die Praxis (in German) - Rainer Fader

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Synopsis "Financial Planning: Eine Theoretische Betrachtung und Deren Umsetzung in die Praxis (in German)"

Inhaltsangabe: Problemstellung: Ziel der Arbeit war es, einen Überblick über die Beratungsdienstleistung „Financial Planning" im gehobenen Privatkundensegment zu schaffen. Zunächst wurde der Begriff des Private Banking näher betrachtet, seine verschiedenen Ausprägungen näher erläutert und als Betreuungs- und Servicekonzept für die jeweilige Top-Klientel eines Anbieters positioniert. Die Dienstleistung „Financial-Planning", welche lange Zeit nur als „Praktiker-Disziplin" am Markt ohne entsprechende Fundierung etabliert war, konnte anschlie end unter verschiedenen Definitionsansätzen näher beleuchtet und verglichen werden. Financial Planning ist zentraler Baustein eines ganzheitlichen, strategischen Kundenbindungsmanagements und kann seine herausragende Rolle im Private Banking nur dann entfalten, wenn nicht ein enger, produktorientierter Ansatz, sondern eine kundenorientierte, bedürfnisgetriebene Betreuungsphilosophie verfolgt wird. Nach einer Abgrenzung zu anderen Geschäftsfeldern und Beschreibung des Ursprungs dieser Dienstleistung wurden unterschiedliche Definitionen der Zielkundensegmente verglichen. Eine eindeutige Definition der Zielgruppe anhand quantitativer Kriterien konnte nicht festgestellt werden, sodass der Finanzplaner seine Kunden anhand allgemeiner Eigenschaften definiert. Eine Marktpotenzialanalyse konnte den vorhandenen Markt bestätigen. Ausgehend von einer globalen Betrachtung mit Daten des World Wealth Reports kann den deutschen Bundesbürgern anhand statistischer Rechnungen der Bundesbank trotz des schwierigen Konjunkturumfeldes eine deutliche Sparfähigkeit nachgewiesen werden. Weitere Ansatzpunkte bieten z.B. die Zahl der Vermögensübertragungen und die Betrachtung des Geldvermögens unterschiedlicher Anlageklassen. Im Weiteren wurde der qualitative Nutzen, bestehend aus der Kenntnis über die finanzielle Situation, sowie Abstimmung der persönlichen Ziele und der quantitative Nutzen in Form von Ausgabenminderung und Renditesteigerung näher erläute

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